在助贷行业，客户跟进效率直接决定了转化率与业绩。传统人工跟进模式下，销售常常陷入 “线索多、跟进乱、易遗漏” 的恶性循环。乐数云 SCRM 系统通过智能任务管理与待办提醒功能，实现客户跟进流程的数字化、自动化，帮助机构将效率提升 50% 以上。本文将结合实战经验，解析如何利用这两大工具突破跟进瓶颈。
一、传统客户跟进的三大痛点
线索分配混乱
人工分配线索耗时耗力，且容易出现 “优质线索积压、低质线索无人管” 的情况。
某机构曾因线索分配不及时，导致 30% 的 A 类客户被竞争对手抢走。
跟进节奏失控
销售凭经验判断跟进时机，客户需求未及时响应，导致转化率下降。
数据显示，客户留资后 1 小时内跟进的成交率是 24 小时后的 7 倍。
过程缺乏管控
跟进记录零散，管理者无法掌握销售进度，问题难以及时发现。
某团队因跟进记录缺失，导致客户投诉时无法举证，损失 5 万元。
二、智能任务管理：让跟进流程 “自动化”
1.客户分级与任务优先级
AI 自动分级：系统通过客户标签（如征信评分、需求 urgency）自动划分 A/B/C 级客户。
任务智能分配：
A 级客户：立即触发电话跟进，分配给金牌销售。
B 级客户：次日发送短信 + 微信触达，分配给资深销售。
C 级客户：纳入培育池，通过朋友圈营销持续触达。
案例：某车贷机构使用智能任务分配后，A 级客户转化率从 25% 提升至 58%。
2.动态任务调整机制
客户行为触发：
客户点击微信推送的链接 → 自动生成 “二次跟进” 任务。
客户 3 天未回复 → 自动升级为 “重点跟进” 任务。
销售状态同步：
销售标记 “客户需要产品资料” → 系统自动生成 “发送资料 + 跟进提醒” 任务。
数据：某机构通过动态任务调整，销售人均日处理线索量从 15 条提升至 30 条。
3.任务进度可视化
销售看板：实时展示待办任务、跟进记录、客户画像。
管理者视图：
按部门 / 个人统计任务完成率。
自动预警超时未跟进任务（如：超过 24 小时未处理的 A 级客户）。
效果：某机构通过可视化看板，将任务超时率从 40% 降至 8%。
三、待办提醒：避免 “遗忘式” 跟进
1.多维度提醒机制
时间触发：
客户留资后 5 分钟 → 提醒销售首次跟进。
客户跟进后 3 天未成交 → 自动提醒二次触达。
事件触发：
客户微信朋友圈更新 → 提醒销售点赞评论。
客户资质材料提交 → 提醒销售对接做单。
工具支持：
PC 端弹窗、手机 APP 推送、企业微信通知。
2.智能优先级排序
紧急任务优先：
今日到期的任务（如客户还款提醒）置顶显示。
高意向客户的跟进任务优先提醒。
个性化设置：
销售可自定义提醒时间（如早 9 点、晚 7 点）。
管理者可强制插入紧急任务（如政策变动需通知客户）。
3.跟进记录自动存档
电话录音：自动上传并关联任务，支持关键词检索。
微信沟通：聊天记录实时同步至系统，敏感词自动标注。
数据价值：某机构通过分析跟进记录，优化话术模板，客户投诉率下降 60%。
四、实战案例：某机构如何实现效率翻倍
机构背景
某助贷机构主营公积金贷款，30 人销售团队，日均处理线索 200 条，但月放款仅 300 万。
解决方案
智能任务分配：
系统自动筛选 “公积金连续缴纳 24 个月 + 负债＜40%” 的客户为 A 类。
A 类客户分配给 Top 10 销售，要求 1 小时内电话跟进。
待办提醒设置：
客户首次跟进后未成交 → 第 3 天自动提醒发送产品对比表。
客户查看资料后 → 第 5 天提醒邀约上门。
数据看板：
管理者实时监控任务完成率，对未达标销售定向培训。
实施效果
效率提升：人均日跟进客户量从 8 条增至 15 条。
转化率翻倍：A 类客户转化率从 30% 提升至 65%。
业绩增长：月放款额从 300 万增至 1200 万，成本下降 40%。
五、操作指南：如何用系统落地跟进技巧
客户标签配置：
基础标签：行业、收入、贷款类型。
行为标签：点击链接、资料下载、朋友圈互动。
任务规则设定：
新建任务模板（如 “微信跟进 - 发送产品资料”）。
配置触发条件（如 “客户留资后自动创建任务”）。
提醒策略优化：
测试不同提醒时间的响应率（如早 10 点 vs 晚 8 点）。
根据销售反馈调整提醒频率。
六、选择系统的 3 个关键指标
任务灵活性：支持自定义任务类型、触发条件。
数据整合能力：打通微信、电话、APP 等多渠道数据。
成本效益：按需收费，避免 “买功能不用” 的浪费。
结语
智能任务管理与待办提醒不是简单的工具叠加，而是通过流程重构实现客户跟进的 “精准化、自动化、数据化”。乐数云 SCRM 系统已帮助 2100+ 助贷机构验证了其价值，建议机构通过 7 天免费试用（点击立即试用申请），结合自身业务场景优化跟进策略。